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2018年最挣钱的企业之一: 新能源车的靠山 创业板的一哥

发布时间:2019-01-12 16:19:33 已有: 人阅读

  2018年12月28日下午3时许,国内A股2018年正式收关,惨状如何,我想即便是股票小白,也略有耳闻了。

  不过对于“创业板一哥”宁德时代来说,还是以笑傲群雄的姿势结束了2018年,进而迎接据各位专家预测的“最艰难”的2019年到来。

  很简单,2017年,宁德时代(300750.SZ)营收接近200亿,同比增长34.4%,虽然增长速度远不如2016年疯狂,但这已经让宁德时代坐稳了全球年度动力电池企业销量排行榜第一的位置,骑在了动力电池“老大哥”松下和国内巨头比亚迪的头上。

  2018年6月11日,宁德时代新能源科技股份有限公司人民币普通股股票在深交所创业板上市。没过多少天市值超过同行比亚迪,成为创业板之王也只是一眨眼的功夫!

  而根据最新的消息显示,2018年前三季度,宁德时代实现营收191.36亿元,同比增长59.85%,归属于上市公司的净利润达23.79亿元。其中,第三季度实现营收97.76亿元,同比增长72.2%、归属于上市公司的净利润达14.68亿元,同比增长93.3%。

  GGII数据显示,2018年1-9月国内动力电池装机量合计约为28.78GWh,其中,宁德时代2018年1-9月装机量合计约11.83GWh位列第一,所占市场份额约41%。

  可以看到,无论是在创业板的市值还是在动力电池行业的“战绩”,现如今的宁德时代都展现出了所向披靡、没有敌手的状态!

  机遇是前提,从大市场趋势来看,宁德时代的爆发式发展显然跟新能源概念脱不了关系,国家的“弯道超车”理念,你懂的。国家最早推广新能源汽车试点以及推行新能源汽车补贴政策是在2009年,自此之后,国内的新能源汽车市场一直处于一个比较猛的增长趋势。截止2017年底,国内新能源汽车保有量为153万辆,占汽车总量的0.7%,到2018年上半年,全国新能源汽车保有量又增长了46万辆,达到了199万辆,占比已经上升至0.87%,从细分市场来看,新能源车依旧保持着一个比较高的复合增速。

  而作为新能源汽车最核心的部件,动力电池系统占到了新能源汽车的30%成本左右。所以结合新能源车保有量来看,你大概可以预估到国内动力电池产业的需求量有多大了。就2017年,中国动力电池产量为44GWh,产值达到725亿元。

  作为一盘生意来说,挣钱始终离不开业绩。对于宁德时代,看看跟它合作的车企,你就明白为什么做到行业销量第一了。

  从成立至今,不过8年时间,宁德时代已经斩获了宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团、长安集团、华晨宝马等等国内车企的动力电池订单。除此之外,目前那一堆新兴车企中,不少也是宁德时代的客户,包括拜腾、威马、蔚来等等。

  而且,跟戴姆勒、大众、捷豹路虎、本田、宝马也达成合作关系。其中,为了能够更充足、便利供应动力电池给欧洲的大客户们,宁德时代还投资了2.4 亿欧元在德国图林根州设立电池工厂和研发中心。新工厂的供给客户包括宝马、大众、戴姆勒(奔驰)、捷豹路虎、标致雪铁龙(PSA)等等,投产时间目前计划是2021 年,并于 2022 年达到年产能 14GWh 的规划目标。

  为什么各大汽车厂商要跟一个成立了才七八年的新企业合作?而不用特斯拉“同款”的松下和国内比亚迪或者品牌的动力电池?

  一方面,日韩系的动力电池价格高,之前的比亚迪又只给自家电动车配套,小的国产动力电池生产厂商又难以保证产能。另一方面,宁德时代本身的技术含量就很高!

  宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL),于2011年12月份成立,注册资本为100万元,到了2012年10月份就增资到了2亿元。作为创始人兼董事长的曾毓群,出身ATL,并且是ATL公司的创始人之一,只是由于种种原因,后来的ATL成为了日本TDK集团属下全资独立运作子公司。

  而早在2008年,ATL就开始搞动力电池了,并且已经着手于新能源商用车领域。只不过,国家政策对于这些外资控股企业生产的动力电池是有限制的,比如投资和补贴方面等等。所以,理清一下思路,宁德时代的出现就似乎理所当然了,而背后的技术和业务关系支撑也并非“从零”开始。实际上人家的动力电池技术研发早在10年前就开始,而结合ATL的背景以及业务范围,作为苹果公司的供应商,ATL的电芯及其材料技术底蕴得有20年。

  所以,你才可以看到宁德时代成立还不到2年,就承担了来自发改委、科技部、工信部、财政部的7项国家级科研项目,包括锂离子动力电池技术开发、锂离子动力电池数字化车间建设、1.8亿Wh锂离子动力产装备示范、新一代锂离子动力电池产业化技术开发等项目。因此,在国家项目的支撑之下,宁德时代的地位不断上升,对于后来揽下全球各大车企合作项目起到了不可或缺的作用。

  细化到产品层面,相比于比亚迪、沃特玛等国内动力电池大鳄,宁德时代对于产品和技术的前瞻性明显把握得更好一些。早些年,鉴于磷酸铁锂电池更安全的优势,得到了国家大力支持,并且还曾禁止客车使用三元锂电池。而在动力电池厂家大力投产磷酸铁锂电池的时候,宁德时代已经逐步开始布局增加三元锂电池的产能。

  但近2年,随着新能源乘用车的爆发,新能源汽车的补贴政策越来越完善和严格,对于续航里程的要求越来越高,再加上新能源车电池安全技术保障越来越好,三元锂电池体积小,能量密度更大,在乘用车市场的优势就凸显出来了。从三元锂电池和磷酸铁锂电池本身的开发潜力来看,三元锂电池的前途又明显更光明。

  所以,尽管2016年比亚迪已经开始逐步用力三元锂电池的研发和生产,至少2017年和2018年来说,宁德时代的三元锂电池产能是业界最高的。至于曾经数一数二的巨头沃特玛,2018年惨遭困境的一部分原因也是因为迟迟未有三元锂电池的投建开发以及生产。

  从2018年2月12日起,国家对新能源汽车的补贴政策有了明显的调整,主要表现为补贴力度相对下降了不少。

  对比2017年的补贴,可以看到2018年正式版本中,直接取消了低于150公里续航里程的纯电动乘用车国补资格,并将此前150-200km段3.6万元的补贴额度下调为1.5万元,少了2.1万元,降幅为58.33%;将200-250km段下调为2.4万元,少了1.2万元,降幅为33.33%;将250-300km段下调为3.4万元,少了1万元,降幅为22.73%。但不低于300km续航的车型,补贴额度则有所提升。

  仅从新能源汽车行业的角度去理解其实很简单,就是要动力电池企业和车企推出技术含量更高的电池和新能源车。对于车企和动力电池企业来说,想要拿到国家的大额补贴,则需要各自的产品具备足够的技术含量和市场竞争力,最直接的就是你要拿出足够续航里程的新能源车来。对于消费者来说,续航里程的提升,正是目虑是否购买新能源汽车的主要因素之一。

  总之,新能源汽车市场、政策尽管不算足够成熟,但已经逐步“成年”。很明显的一个信号就是,对于新能源汽车企业以及动力电池企业来说,接下来的日子,想要好好“活下去”,更多的是需要靠自身真材实料的实力。那些靠生产“工业垃圾”来骗补的玩家,也即将面临被淘汰的选择。

  所以,新能源补贴退坡,对于真正有实力的大企业来说,影响微乎其微,只是暂时的过渡期而已。等到“垃圾”清除得差不多,市场秩序和政策愈加完善,新能源产品的技术含量更加优秀,消费者的对于新能源车的担忧越少,购买态度肯定就会越来越友好,积极性越来越高,不管你接不接受,新能源车的爆发时代肯定是会到来的。

  至于新能源车的“宁德时代”能够维持多久,谁也不好下定论,毕竟包括沃特玛、江西赛维、保定英利等等国内动力电池生产商,曾经也威风过。

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