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“双11”战火从前台卖货烧向后端投资2019新消费三大烧钱场景是什么?

发布时间:2018-11-09 09:49:46 已有: 人阅读

  2018年,和低迷的经济情势不同,消费领域火力全开。消费新场景、数据和技术、品牌创新已经成为驱动消费市场增长的主要动因。2019年,消费领域又将会出现哪些新的趋势和特点?

  自2009年第一届“双11”创立以来,“双11”已从当年淘宝商城打造的光棍节概念演变为全球性购物节。阿里巴巴的“双11”交易总额也从5200万元增长至2017年的1682亿元,总计增长了3000多倍。

  在今年“双11”10周年活动中,天猫总裁靖捷宣布盒马鲜生及新零售体系将纳入天猫“双11”。“2018双11将中国商业的零售和全球化成果推向顶点。”靖捷对今年双11的这一定调突显出“新零售”对双11的重要性。同时,这也将是“双11”的转折点。

  据悉,今年将有近600家新零售改造卖场和商超全线余家通过淘鲜达改造的连锁商超,已覆盖165个城市,超过5000万用户。

  “新零售”不仅是“双11”的重要转折点,也是过去两年整个“新消费”领域最重要的概念之一。而“新消费”不仅指商品消费,服务类消费也在涵盖之中,其另外两个概念来自于近几年呈现重大变化的教育和文旅领域。

  百货领域,在2014年战略投资银泰商业后,与银泰在零售领域开启了一系列探索。包括进口商品直营中心Choice 西选、淘品牌买手店集货、智能家居体验店Hometimes 家时代等项目。最终在2017年1月,阿里宣布联同银泰商业创始人沈以约177亿元的价格对银泰私有化。银泰也成为阿里线下战场的布局代表。此外,阿里还于2017年11月以224亿港元的价格拿下高鑫零售 36.16%股权,后者是中国规模最大的大卖场运营商。

  腾讯则在2014年战略投资京东后,与京东联手打造新零售的另一极。与阿里类似,腾讯京东联盟也深入新零售领域的各细分领域。超市类有永辉,生鲜/餐饮则有超级物种、京东生鲜等,O2O则有京东到家。此外,京东物流在物流领域的高效也有目共睹。京东与腾讯也在2017年底宣布共同推出面向线下品牌商的线上线下融合的零售解决方案。

  此外,据统计,2014-2018年,电商零售相关企业融资数量自2015年达到1324笔的高点后,此后逐渐减少,但总融资额并未大幅减少,这表明单笔融资的金额在增加。2015年的平均融资额仅为3853万元,而2017年和2018年前三季的这一数据均超过8000万美元。这意味电商零售相关企业已进入相对后期,行业进入整合期,体量较小的早期融资比例在下降。

  教育产业受政策影响极其明显,以2018年8月10日(周五晚)司法部《民办教育促进法修订案》(送审稿)公示事件为例,8月13日周一早开盘,港股和美股的教育概念股全线下跌。港股中,睿见教育收跌39.77%、宇华教育收跌36.57%、新高教集团收跌33.47%、枫叶教育收跌31.08%等。美股中则有博实乐下跌25.26%,海亮教育集团下跌10.81%,红黄蓝下跌4.14%等。

  政策之于教育企业的杀伤力由此可见。究其原因,则在于这份送审稿中两处最值得关注的变化:1)公办学校不得举办或者参与举办营利性民办学校。2)增加了实施集团化办学的,不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校。由于K9属义务教育,若该送审稿最终获得通过,对K9阶段教育的约束力极大。对于非K9教育(如高等教育、幼教、培训等)则没太大影响。

  此前,政策对教育行业的利好作用也立竿见影。2016年11月7日,教育部宣布新修订的《民办教育促进法》将于2017年9月1日起施行。这一政策的宣布引发了2017年的教育类企业上市潮。美股有博实乐、红黄蓝、瑞思学科英语等4家,港股则有睿见教育、大地教育、宇华教育、民生教育、新高教集团、中国新华教育6家。此外,在国内市场,包括凯文教育和科斯伍德,先后有多家上市公司通过并购、资产置出转型成为教育企业。

  整体而言,若送审稿通过,除了对K9教育阶段的企业有不好影响,若对民办教育分类管理的细则理清,则有望接触教育企业A股上市的的法律障碍。然而,该送审稿提出了实施集团化办学禁止协议控制等方式控制非营利性民办学校。若“协议控制”指VIE架构,则会对大多数目前已经上市或拟上市的企业蒙上阴影。这意味着此前的方案全都推到,需要重新规划。

  根据吴晓波频道发布的《2017年新中产》,我国目前拥有2.4亿的新中产阶级群体,新中产的消费在体验类、服务类的消费占比大幅提升,过去一年,有44.3%显著增加了在旅行上的消费,排名第二,仅次于花费在学习提升上52.5%的占比。预测称2020年中国消费总量增长的81%将来自中产阶层,文化旅游类项目大有可为。

  文旅领域,近期最热的企业事件无疑是连亏3个财年的复星旅文分拆上市。招股书显示,复星旅文在2015年、2016年、2017年、2018年上半年营收分别为89.25亿元、107.83亿元、117.99亿元、66.67亿元;净利润则分别为亏损9.54亿元、4.73亿元、2.95亿元及1.35亿元。即复星旅文虽然营收逐年增长,仍未扭亏为盈,已连续录得净亏损3个财年,2018财年也大概率处于亏损边缘。

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